Vi har lavet en række hjælpeguides til brug i dagligdagssituationer og generel forståelse i brugen af systemet.
Guides ligger under kategorien med samme navn som menupunktet.
Oversigter
Under menuen Statistik og derefter Oversigter kan du bestemme, hvor i systemet de forskellige rapporter skal vises. Funktionen giver dig fuld kontrol over, hvilke data og nøgletal du vil se på f.eks. dit dashboard, i fakturalisten, abonnementsoversigter og andre områder i kERP.
Oversigterne fungerer som et slags layoutværktøj, hvor du kan tilpasse præsentationen af dine rapporter, så systemet viser netop de informationer, der er mest relevante for dig i det daglige. Hver oversigt repræsenterer et område i kERP, hvor der kan indsættes én eller flere rapporter. På den måde kan du sammensætte dine visninger, så de matcher din arbejdsrytme og dit fokus.
Et godt eksempel er Dashboardet. Klik på blyanten ud for Dashboardet for at se og redigere, hvilke rapporter der vises her. Som standard vil der typisk være opsat rapporter som Top 10 solgte produkter, Top 10 kunder, Indtægter/Udgifter og lignende nøgletal. Disse giver et hurtigt overblik over virksomhedens aktuelle situation lige når du logger ind.
Fra denne redigeringsvisning kan du nemt slette rapporter, du ikke ønsker at se, tilføje andre rapporter fra listen, eller ændre rækkefølgen på, hvordan de vises. Du kan også vælge rapporter fra andre områder, hvis du ønsker at se bestemte data direkte på dit dashboard. Det gør det muligt at skræddersy systemets udseende og funktionalitet efter din rolle og dine arbejdsopgaver.
Når du gemmer dine ændringer, opdateres oversigten straks, og tilpasningen gælder for hele din brugerprofil. Dermed kan du hurtigt skabe et dashboard, der fokuserer på netop de økonomiske og operationelle nøgletal, du har mest brug for i hverdagen.
Med Statistik > Oversigter får du altså et fleksibelt værktøj til at designe dit eget overblik i kERP. Det giver dig mulighed for at arbejde smartere, reagere hurtigere og altid have de vigtigste tal lige ved hånden.
